一．2012我国农药概况
农药是用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物及有目的的调节植物、昆虫生长的化学合成物或来源于生物、其他天然物质的一种或几种物质的混合物及其制剂。
随着生活水平的改善，人们对饮食结构的要求越来越高，对基础粮食的需求逐渐稳定。农业的蛋白质，决定了我国政府一直以来对它的扶植和限定粮食收购价格的政策，及重视保持粮食产量的稳定增长。长期以来，与粮食具有高度相关性的化肥和农药，有着非常稳定的刚性需求市场。虽然农药化肥行业下游需求增长形势较好，但国内产能过剩依然是行业盈利的重要制约因素。
1.我国农药产业政策
（1）确保农业生产和环境生态安全。通过政策的制定和实施，提高农药对粮食等作物生产的保障能力，确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全，促进农药行业持续健康发展。
（2）控制总量。全面权衡国内外需求、经济效益与社会、资源、环境等关系，坚持适时、适度、有序发展的原则，遏制追求局部利益、忽视资源消耗、造成环境污染的盲目扩张和重复建设行为，严格控制农药生产总规模，将农药工业的发展模式由量的扩张转向质的提高。
（3）优化布局。促使各地区农药工业合理定位、协调发展。大力推动产业集聚，加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度，减少点源污染。到2015年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50％以上，2020年达到80％以上。
（4）加速组织结构调整。大力推进企业兼并重组，提高产业集中度；优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头，建立完善的产业链合作关系。促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。到2015年，农药企业数量减少30%，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的50％以上，2020年达到70％以上。
（5）加快工艺技术和装备水平的提升。严格生产准入，加大技术改造力度，提高新技术和自动化在行业中的应用水平。到2015年制剂加工、包装全部实现自动化控制；大宗原药产品的生产70%实现生产自动化控制和装备大型化，2020年达到90％以上。
（6）提高企业创新能力。进一步夯实创新基础，完善现有农药创新体制和机制，强化知识产权导向，推动农药创新由国家主导向企业或产学研相结合转变。到2015年，国内排名前十位的农药企业建立较完善的创新体系和与之配套的知识产权管理体系，创新研发费用达到企业销售收入的3%以上，2020年达到6%以上。
（7）降低农药对社会和环境的风险。严格农药安全生产和环境保护，强化工艺创新和污染物治理技术的研发与应用，推进清洁生产和节能减排；加快高安全、低风险产品和应用技术的研发，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术；建立和完善农药废弃物处置体系，减轻农药废弃物对环境的影响。到2015年，污染物处理技术满足环境保护需要，‚三废‛排放量减少30％，副产物资源化利用率提高30％，农药废弃物处置率达到30%。到2020年，‚三废‛排放量减少50％，副产物资源化利用率提高50％，农药废弃物处置率达到50%。
（8）规范市场秩序。强化市场监管，规范市场行为，提高监管效率。推进诚信建设，提高行业自律水平，维护公平竞争环境；实施名牌战略，着力培养主导品牌，提高其市场份额。到2015年，在农药市场中拥有驰名商标的农药产品的销售额达到全国农药总销售额的30%以上，2020年达到50%以上。
（9）充分发挥市场配置资源、政府宏观调控与中介组织协调的协同作用。理顺和完善农药市场调控、法规管理和中介协调体系，创造公平竞争、充分协调和管理高效的市场环境。
2.2011年农药产业回顾
2011年是‚十二五‛规划的开局之年。这一年农药行业面临极其复杂的局面，生产运行遭遇到严重的困难。异常天气造成前期干旱与洪涝，虫情、特别是水稻虫害减轻，延迟了农药市场的动销，能源、运输、原材料价格一路上涨，人民币不断升值，国际经济复苏缓慢，环保压力不断加剧，这都导致了农药生产成本的连续上升，同时国内农药市场又受到进口专利农药的严重冲击，使得竞争更加激烈。但在中央强农惠农富农政策的指引激励下，全行业广大员工同心同德，顽强拼搏，克服
困难，保持了农药生产运行的良好态势，取得了较好的成绩，市场供需总体平稳，各项经济指标和经济效益持续稳定增长。
3.我国农药产业现状
（1）我国农药产业起步晚，为提高农药自给率，国家不断加大对农药行业的投入力度。经过多年的发展，我国农药产量与销售额逐年上升。‚产量过剩，竞争同质化，外贸存在超过50%……在外部环境尚无根本改善的情况下，越来越多的农药企业正面临着生存危机，以创新引领转型，走品牌化之路，将是农药企业破解发展困境的‘良方’。‛ 不过，从行业发展的大趋势来看，残酷的竞争迫使企业对现有农药产品进行技术升级、更新换代，优化产品结构，大力发展高效安全、环境友好的绿色农药，把发展的着力点转移到提高效益与质量上来。由于中国农药企业在原料配套、资源（能源、水）、劳动力成本等方面具有较强的综合优势，从而成为最主要的产能转移承接者。近年来，我国农药出口量逐年增长，已成为世界上主要的农药出口国。
（2）目前国内农药品种结构正逐步趋向合理化，主要体现在以下三个方面： 第一：从有机氯、有机磷为主的高毒、高残留农药发展到目前以环保杂环类、生物类为主的高效、安全、经济、环保农药，该类品种已占到我国农药总产量的60%左右。
第二: 杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大类农药产品结构比例更趋合理，逐步接近发达国家水平。
第三：在高效新农药大量出现和施药技术进步及环保要求越来越严格的情况下，剂型的发展趋向精细化、环保化。
二．农药市场现状 1.国外农药市场的现状
（1）国外农药的市场占有率每年都在增长。2012国外进口农药进入我国市场的杀虫剂的销量为：杜邦康宽600吨，先正达福戈300吨左右，加拿大龙灯公司经销的垄歌200多吨，拜耳稻腾500多吨。另外，先正达杀菌剂金雷、爱苗和拜耳的安泰生市场销量将攀升20%。跨国公司通过技术培训，控制物流、给经销商高额回报等方式占领市场，进口农药数量每年都有10%的增长。由于进口农药拥有专利和
销售渠道，抢滩国内市场的份额每年都以10-20%速度攀升。虽然国内农药创制的研发水平不断提高，但国外农药新产品在国内的推行工作更为迅速。
（2）市场的转移。国外农药工业起步早，已走过高速发展期，市场趋于饱和。农药市场的增长主要集中在中国、印度、亚太地区和南美洲的部分国家。由于发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响，农药的生产基地一直在向外转移，国外农药产业发展将成为全球农药行业增长的驱动力，国外进口农药产能也陆续向相关国家转移，以降低成本、就近销售来增加利润。
2.国内农药市场现状
（1） 运行平稳，产量增长，杀虫剂、杀菌剂产能过剩问题有所缓解2012年1～3月累计生产农药83.8万吨，同比增长20.3%。其中杀虫剂18.3万吨，同比降低10.4%，占总产量的21.8%；杀菌剂3.1万吨，同比降低16.4%，占总产量的3.7%；除草剂37.1万吨，同比增长41.1%，占总产量的44.3%。农药总产量增长快，主要体现在除草剂方面，杀虫剂和杀菌剂产量同比降低10%以上，产能过剩问题有所缓解
。
（2） 进口增幅大， 2012年一季度累计进口农药2.07万吨，同比增加26.0%，进口金额1.70亿美元，增长13.5%，平均进口单价8212.6美元/吨，进口单价同比下降10.2%。其中杀虫剂平均进口单价最高，为1.68万美元/吨，进口农药相当于国产农药产量的2.5%。近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，其中进口除草剂的价格下降最多，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。这将对今后农药的生产与销售以及农业安全带来深远的影响。
（3）出口保持增长，增幅一季度累计出口农药23.08万吨（实物量），同比增长12.2%，出口农药占同期农药产量的27.5%，出口金额7.33亿美元，平均出口单价3175.9美元/吨，同比上涨2.8%。其中除草剂原药出口16.27万吨（实物量），同比增长19.7%，占同期出口量的70.5%，占全国除草剂产量的43.9%，平均出口单价为2790.4美元/吨，上涨2.7%。一季度贸易顺差5.63亿美元，同比上升15.9%。
3.未来动态预测
根据农产品价格走强将拉动农药需求增长；结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断提高，农药企业整合重组将是大势所趋。高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成主要的，含氮、含氟和含氰基农药，拟除虫菊酯和吡啶类农药是国内农药的主要发展方向。
三．农药企业未来发展战略
（1）人口增长及耕地面积不变的情况下以及人们更注重营养结构以及产品质量的情况下，增加了有机蔬菜和水果的需求，从而推动了粮食和农药的需求。
（2）随着农作物种植面积以及气候等条件的变化，三大类农药销售额占比也发生了明显的变化，尤其是除草剂销售额占比大大增加，杀菌剂市场也有明显的提升，气候变化也促使杀虫剂的使用量增加迅速。
（3）我国早期的制剂产品主要以乳油、可湿性粉剂为主，其加工工艺比较简单，配方也相对稳定，但由于毒性较高，且残留多，对环境污染较重，因此发展受到了一定的限制。高效、低毒、低残留的农药品种和环保农药制剂将成为未来发展的主流。
（4）含吡啶环农药不仅高效、低毒、持效期长，而且对人及生物有良好的环境相容性，符合农药的发展要求和趋势。近年来含吡啶环的农药发展的很快，覆盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大种类，含吡啶环的化合物已成为农药创制主要方向之一。而高毒农药替代的主要品种的拟除虫菊酯，具有高效、安全、杀虫谱广、结构特殊、环保良好等特点，已经成为一类主流杀虫剂。
表1、拟除虫菊酯和吡啶类农药分别是全球第三和第四代农药 农药名称 有机氧 类别 第一代农药 代表产品 DDT、六六六 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷 氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氯氢菊酯 有机磷、氨基甲酸酯 第二代农药 拟除虫菊酯 吡啶业农药 第三代农药 第四代农药 百草枯、毒死蜱、毕克草、毒秀定、氟草烟 （5）根据未来发展的趋势，未来行业发展的重点主要集中于行业的整合、节能、环保政策下的高毒替代以及产业结构的调整等。开发安全、环保的高技术高含量的中间体，以及原药和制剂短缺。从企业技术实力、产品差异化以及节能环保高毒替代等方面出发，去挖掘那些未来新产品、新工艺、新技术等。
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