中国白酒行业市场分析调研报告

【最新资料，WORD⽂档，可编辑修改】⽬录：1、宏观经济背景综述2、⽩酒⾏业2003年发展近况3、⽩酒⾏业2004年发展近况3.1上半年亏损总额⼤幅度下降3.2 ⽩酒淡季销量呈增加趋势3.3 2004年1—8⽉⽩酒产量

3.4 2004年前8个⽉⽩酒产量完成情况4、价格⾏情分析4.1 区域市场价格⾏情4.2 主流品牌价格⾏情5、⾏业热点分析5.1 龙头企业动态5.2 企业动态分析6、新品情况分析6.1 新品情况概述6.2 新品情况分析7、发展趋势预测1、宏观经济背景综述

世界经济环境明显改善。2004年美国经济已出现好转迹象，⽇本经济也开始⾛出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的⽅向变化。这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。宏观经济形势良好。改⾰开放25年来,我国经济取得了长⾜的发展，国民经济保持了⾼速稳定增长的良好态势。近⼏年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进⼊良性循环。农村市场消费将有明显提⾼，城镇服务性消费将⼤幅回升。可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运⾏，经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。２００３年，我国⼈均GDP⾸次超过1000美元，城镇⼈均可⽀配收⼊正迅速向１００００元⼤关迈进，农村居民潜在购买⼒也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。2、⽩酒⾏业2003年发展近况

2003年规模以上⽩酒企业产量331.32万吨。2002年全国有20个省同⽐下降，2003年同⽐下降有12个省，⽐2002年减少8个省。总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同⽐下降。总产量超20万吨有4个省：⼭东57.10万吨，四川50.51万吨，江苏28.11万吨，安徽24.78万吨。⽩酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明⽩酒⾏业经过不断的磨合与洗礼，⽆论是在整个酿酒⾏业中的⽐重，还是⾃⾝区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进⼊⼀个相对稳定的合理阶段。⽩酒⾏业的产业调整已基本趋于稳定。从全国的产量构成来看，2003年的⽩酒⽣产进⼀步向传统⽣产⼤省和传统⼤企业集中，⽽在利润构成⽅⾯，20家利税亿元企业占据了全⾏业93.2％的份额。⽩酒⾏业的企业

亏损率同⽐下降了3.1个百分点，亏损企业的亏损总额也⽐上年降低了13.4％。⽩酒⾏业经过这些年的阵痛，露出⽐较强劲的复苏迹象。

历年⽩酒产量统计表(单位：万吨)

数据来源：轻⼯业协会，国务院发展研究中⼼数据整理：糖酒快讯市场分析中⼼2003年1—6⽉份⽩酒产量(单位：万吨)

数据来源：轻⼯业协会，国务院发展研究中⼼数据整理：糖酒快讯市场分析中⼼2003年7—12⽉份⽩酒产量(单位：万吨)

数据来源：轻⼯业协会，国务院发展研究中⼼数据整理：糖酒快讯市场分析中⼼2003年1-12⽉⽩酒制造业产品产量(单位：吨)

数据来源：轻⼯业协会，国务院发展研究中⼼数据整理：糖酒快讯市场分析中⼼3、⽩酒⾏业2004年发展近况

⽩酒业在经历了连续⼏年的低迷状态之后，于2003年开始有回暖的迹象，⽽在2004年，我们从市场表现和来⾃各⽅⾯的数据可以看到，⽩酒⾏业经营状态在继续回暖，亏损⾯和亏损幅度都有所减少。同时，在2004年，新旧更替较为频繁的现象在⽩酒⾏业依然延续着，⼤量新品在市场中涌现。但在众多新品中，真正能够征服市场的产品并不多见。⽩酒⽂化泛滥的现象依然存在。

3.1上半年亏损总额⼤幅度下降

截⾄2004年6⽉底，⽩酒制造业累计产品销售收⼊2959139.9万元，⽐上年同期增长13.41%；、实现利润总额314660.5万元，⽐上年同期增长41.07%。亏损企业亏损总额⼤幅度下降，下降幅度达42.61%。⽩酒⽣产集中度向着⼤型企业集中；前20位⾻⼲企业销售收⼊占全⾏业的52.33%；实现利税占⾏业的67.15%；其中利润占全⾏业利润总额的93.99%，税⾦占全⾏业税⾦总额的54.92%。⽩酒⾏业⼤部分上市公司经营业绩较好。3.2 ⽩酒淡季销量呈增加趋势

中国商业联合会对全国重点⼤型商场统计，2004年⽩酒销量呈增加趋势。今年３⽉份应当是⽩酒的销售淡季，但全国重点⼤型商场酒类销售增长了１１％，其中⽩酒更是增加１４．３％。从去年酒类销售收⼊来看，全国总额１３１８．７８亿元，同⽐增加１６．０６％，其中⽩酒５４５．３２亿元，占４１．３５％，啤酒５３１．４５亿元，占４０．３％。⽩酒与啤酒仍是两⼤主要销售酒类，进⼝洋酒并未成为我国主要消费酒类。3.3 2004年1—8⽉⽩酒产量

根据统计结果，截⽌到2004年8⽉份，规模以上⽩酒企业产量183.1191万吨。相⽐于2003年8⽉份的累计总产量194.0936万吨，尚有⼀定的距离。在2004年前8个⽉中，产量最⼤的⼏个省份分别为：⼭东，四川，江苏，安徽。这⼏个省是⽩酒⼤省，历来都是⽩酒产量最⾼的⼏个省份之⼀，众多名酒、好酒也多出于此。2004年1—8⽉份⽩酒产量(单位：万千升)

数据来源：轻⼯业协会，国务院发展研究中⼼数据整理：糖酒快讯市场分析中⼼

2004年1—8⽉的⽩酒⽣产产量在1⽉份最⾼，达到37.62万千升，在4⽉份，随着淡季的到来，跌⼊⼀个低⾕，产量仅为

1.0308万千升，5⽉份，⽩酒企业开始布局⽩酒市场，产量才逐步回升，5⽉⾄8⽉都趋于平缓。有理由相信，随着9⽉旺季的到来，接下来的⼏个⽉，⽩酒产量会⼤幅度提⾼。3.4 2004年前8个⽉⽩酒产量完成情况

2004年3—8⽉份各省份⽩酒产量(单位：万千升)

数据来源：轻⼯业协会，国务院发展研究中⼼数据整理：糖酒快讯市场分析中⼼2004年4—8⽉⽩酒制造业产值完成情况

数据来源：轻⼯业协会，国务院发展研究中⼼数据整理：糖酒快讯市场分析中⼼

从4⽉到8⽉的统计数据来看，⽩酒企业的总体产值相对于上⼀年度来说，都处于增长状态，每⼀⽉份的同⽐增长都接近

20%。产销率在这5个⽉份中都能达到90%以上，可见市场需求⽐较旺盛，产品的库存量⽐较⼩，企业有更多的流动资⾦可以使⽤，从⽣产总值来看，⽩酒企业在2004年的1—8⽉中，发展势头还是不错。4、价格⾏情分析

糖酒快讯市场分析中⼼长期对52o五粮液，53o茅台，52o剑南春，53o郎酒，52o⼩糊涂仙，52o精制全兴⼤曲，53o汾酒，⾦六福（⼀星）等8个品牌的价格进⾏跟踪，调查城市主要为成都，长沙，⼴州，南京，沈阳和北京等6个城市。调查结果如下。以下是具体调查情况的图表分析：注：

①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本

④抽样城市：成都、长沙、⼴州、南京、沈阳、北京等六个城市4.1 区域市场价格⾏情

上⾯的分析图表显⽰：成都的⽩酒市场价格在近9个⽉来，还是⽐较平稳。52o五粮液和53o茅台在前7个⽉都没什么⼤的变化，从7⽉份开始，价格有所变动，呈现波动起伏状态。五粮液在7⽉份的价格有所下跌，随后在9⽉上抬；与此相反的是，茅台在7⽉份的价格有所上涨，到了9⽉份价格回落。⽽相对来说，其他的被调查品牌价格变动不⼤，⽐较平稳。对于两个⽩酒

巨头，7⽉是其在成都布阵的时期。成都向来是⼀个⽩酒消费⼤城市，任何⼀个⽩酒⽣产企业都不愿失去这么⼀个市场，茅台、五粮液在7⽉份的价格调整，在⼀定程度上是为了接下来的旺季做战略准备。

和剑南春，以及⼩糊涂仙在7⽉份之后的价格变动⽐较明显。长沙历来是酒⽔企业竞争最为激烈的市场之⼀，从⾼端⽩酒的价格变化来看，9⽉开始的旺季必然是众多酒企在长沙的撕杀之⽇。

上⾯的分析图表显⽰：⼴州⽩酒市场价格呈现⾼端变化较⼤，中低端的⽩酒价格平稳的趋势。⼴州向来是⼀个⾼消费城市，消费量也⼤。⽽作为中国商务活动最多的城市之⼀，⼴州对⾼档⽩酒的需求量⽐较⼤，成为众多⾼档⽩酒的必争之地。52o五粮液在⼴州的价格表现为下降⾛向，可能意味着五粮液在接下来的⼏个⽉，将重点开发⼴州市场。53o茅台在⼴州的价格呈上涨趋向，看来茅台在⼴州地区的营销应该做的不错，品牌形象很好。。

上⾯的分析图表显⽰：南京的⽩酒市场价格在近9个⽉的变动⽐较⼤。在调查的品牌中，53o茅台和52o剑南春这两款⾼端酒的价格波动较⼤，其中53o茅台的价格在7⽉份的时候开始下跌，估计可能是南京市场对⾼端⽩酒的消费热情不是很⾼，⽽五粮液则更需要在旺季来临之前做⼀番准备。在调查的品牌中，中低档的⽩酒价格变动较⼤，这可能缘于南京的⽩酒消费者多倾向于消费中低端⽩酒，所以在这个空间的发展余地应该⽐较⼤。

上⾯的分析图表显⽰：沈阳的⽩酒市场在总体呈⾼端⽩酒价格上扬，中低端⽩酒价格下跌的趋势。其中⽐较明显的是五粮液，从年初开始⼀直处于价格上升阶段，⽽相对来说，中低端⽩酒在沈阳的价格却在下滑。作为东北三省省会城市之⼀的沈阳，历来被看作低档⽩酒的热消费区域，中低档⽩酒的竞争激烈实属正常。⾼端⽩酒的提价⾏为可能给当地⽩酒市场带来更为严重的两极分化现象。

据观察，北京的⽩酒销售有着“两头俏”的特点。北京作为中国的政治⽂化中⼼，消费⾼，⼈⼝流动性也强，对⽩酒也呈现不同层次的需求。⽆论何种档次的⽩酒，都希望在⾸都有所建树，⼀直在不间断地调整价格，以期能有上好表现。4.2 主流品牌价格⾏情

主要控制在350—400元之间。在所调查的城市中，52o五粮液在北京的价格是最⾼的，⽽且是呈现逐步价格提升的趋势。在

沈阳，有⼀个⽐较明显的价格变化，即从7⽉份开始，52o五粮液的价格有⼀个较⼤幅度的上升，9⽉份的调查结果显⽰其价格为421元。⽽在成都，长沙，南京和⼴州这四个城市，52o五粮液的价格变化并不是很明显。从6个城市的总体情况来看，五粮液坚持⾛⾼端路线，造强势品牌的战略思路可从价格⾛势中略见⼀斑。

但有⼀些略微的调整。53o茅台在⼴州的价格⾛势是逐步上涨，1⽉份⽉9⽉份相⽐，上涨绝对值达到52元。在南京，53o茅台在前7个⽉的价格⾛向是微步上升，7⽉份之后，价格开始有⼀些下调措施。⽽在成都，长沙，沈阳和北京这四个城市，价格变动并不是⾮常明显。但有⼀个需要关注的地⽅是，在5⽉份的调查中，在这四个城市的53o茅台的价格全部都有所下跌，应该因为淡季的缘故。看来茅台还是惯⽤淡季跌旺季涨的市场策略。

沙，南京和北京四个城市，⽽在⼴州和沈阳两个城市来说，价格变动相对来说要平静点。从1⽉份到9⽉份的价格来看，52o剑南春的价格⾛向是上涨，从原来的140—160元之间逐步过度到160元左右。今年剑南春增加了在新包装、新防伪标志上的投⼊，从⽽提⾼了成本，再加上原料、运输等⽅⾯的原因，剑南春早在6⽉份的时候就对⼀些⼦品牌提价10多元左右。看来，今年的⽩酒集体提价的倡导者可能将是剑南春。